Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие его существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он вынужден был продать часть собственных органов, а позже занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, демоническое создание, встроившее в себя бензопилу.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к регенерации, а также возможность превращать свои руки и ноги в работающие бензопилы.
Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности взяло его на работу, снова отправив охотиться на демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого охотника Аки, а также вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. Но больше всего его внимание привлекла загадочная начальница Макима, в которую он постепенно начал влюбляться.
