Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул дождь. Пришлось искать укрытие. Рядом оказалось кафе, куда он заскочил. Там работала девушка — Резе. Она улыбнулась ему, словно знакомому. Завязался лёгкий разговор. С той поры обычные дни Дэндзи стали иными. Что-то неуловимо сдвинулось.