Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя привлекательность скрывает глубокую неудовлетворённость семейной жизнью. Между ними зарождается чувство. Под впечатлением от личных переживаний и окружающей действительности автор приступает к работе над новым произведением. В него он помещает как реальных людей из своего круга общения, так и загадочного Воланда, чей образ навеян одним иностранным знакомым.
